VESICA
IQADV_IQ_2Brouillon

ADV_IQ_2 — Réconciliation 3 voies et arbitrage de porte STOP/GO

Instruction· Administration des Ventes & Relation Client· émetteur VESICA ADV_PRO_2

ADV_IQ_2 — Réconciliation 3 voies et arbitrage de porte STOP/GO

Objet (la tâche)

Croiser les trois voies — dû (ADV_IQ_1) × signé (lettre de mission) × justifiable (pièces) — pour produire la liste des écarts, puis trancher la porte de fin d'instruction (STOP / GO). [CORPUS — UC-A02, M1]

Prérequis / matériel / sécurité

  • Voie « dû » calculée (ADV_IQ_1). [CORPUS]
  • Prestations « signées » extraites de la lettre de mission. [CORPUS]
  • Inventaire « justifiable » disponible (pièces reçues + récupérables). [CORPUS]
  • Catalogue C1 pour les validités/reconductions. [CORPUS]

Étapes d'exécution

  1. Aligner les trois colonnes par diagnostic (dû / signé / justifiable). [CORPUS]
  2. Classer chaque ligne :
    • OK : dû = signé = couvert (justifiable valide ou pièce reçue).
    • À réclamer : signé mais non justifiable → pièce manquante.
    • Sous-prestation manquante : dû mais non signé → avenant / alerte.
    • Sur-prestation : signé mais non dû → confirmer le maintien (choix client) ou retirer.
    • Reconductible : dû mais déjà justifiable (diagnostic antérieur valide) → ne pas reproduire.
  3. Évaluer la levabilité de chaque écart (le client peut-il fournir / décider ?). [CORPUS]
  4. Décider la porte (règles ci-dessous). [CORPUS — M1]
  5. Tracer la décision (motif, écarts résiduels) dans la fiche d'instruction (ADV_FQ_1) et le journal. [CORPUS]

Règles, critères et seuils [= embryon du CATALOGUE]

  • GO automatique (auto-GO) si : tous les écarts sont levables et la liste des pièces à réclamer est constituée (la production peut démarrer en parallèle de la collecte) (source_ref: M1 « auto-GO par défaut »).
  • Escalade dirigeant (GO hybride) si : écart non trivial (option juridique à arbitrer, sur-prestation coûteuse, ambiguïté de périmètre) (source_ref: M1 « hybride si non-trivial »).
  • STOP si : discordance non levable — le client ne peut justifier un point indispensable et la transaction est bloquée (ex. blocage notaire) (source_ref: M1 porte STOP).
  • Règle de non-régression : un diagnostic antérieur valide (dans sa durée) est justifiable → il sort du dû à produire ; ne jamais le refacturer sans raison (source_ref: M1, C1 validités).
  • Règle option ≠ obligation : une option juridique (refaire un amiante valable pour couvrir les vices cachés) ne bloque jamais la porte ; elle est proposée, tracée, et suit la décision client (source_ref: M3 C1).
  • Seuil de complétude pour GO : pièces_bloquantes_manquantes = 0 (les pièces non bloquantes peuvent être collectées après GO) (source_ref: [À CONFIRMER] — distinction pièce bloquante/non bloquante à figer au Lot 9).

Points de contrôle / cas particuliers

  • Lettre de mission incomplète/ambiguë sur une prestation → consulter DCM avant de figer (ne pas inventer le périmètre). [STANDARD]
  • Discordance partielle (une mission sur plusieurs bloquée) : possibilité de GO sur le périmètre non bloqué + STOP ciblé sur la mission litigieuse. [STANDARD] [À CONFIRMER]
  • Doute juridique : escalader à DJC (interface support) avant STOP définitif. [STANDARD]

Sortie / enregistrement produit

  • Tableau de réconciliation finalisé + décision de porte (STOP/GO + motif) dans ADV_FQ_1. [CORPUS]
  • Sur GO : périmètre figé → déclenche le handoff J2 vers DEX (ADV_PRO_2). [CORPUS — 08]

Agent responsable

Agent Instruction / Complétude (ADV) pour l'auto-GO ; dirigeant pour les portes non triviales et tout STOP. [CORPUS — M1]